摘要
三密加持方式修持祕法以進入壇城的修行。
‧ 祕密：以三密加持修行，即口持密語（語密），手持密印（身密），意觀本尊（意密）。
‧ 漫荼羅：禪定內觀修行成就之處，又叫壇城。
內容重點如下
一、真言行門度無餘眾生界，滿足本願故；修行之目的為度眾生，滿足本願。
二、造漫荼羅聖尊分位種子標幟：以種子字、五輪在壇城內觀修本尊。
三、十二句真言王：應用十二句真言，可以降伏四魔、法界生、三處流出得無邊智生。
四、真言門修菩薩行：這是菩薩修行的方法。
◎ 爾時，薄伽梵毗盧遮那，以如來眼觀察一切法界，入於法界俱捨，以如來奮迅平等莊嚴藏三昧，以現法界無盡嚴故，以是真言行門，度無餘眾生界，滿足本願故。時佛在三昧中，於如是無盡眾生界，從眾聲門出隨類音聲，如其本性，業生成熟受用果報，顯形諸色種種語言，心所思念而為說法，令一切眾生皆得歡喜。復於一一毛孔法界增身出現，出已等同虛空，於無量世界中，以一音聲法界語表，演說如來發生偈：
能生隨類形，諸法之法相，諸佛與聲聞，救世因緣覺，
勤勇菩薩眾，及仁尊亦然。眾生器世界，次第而成立，
生住等諸法，常恆如是生。由具智方便，離於無慧疑，
而觀此道故，諸正遍知說。
一、真言行門度無餘眾生界，滿足本願故。
此時毗盧佛以如來眼觀察法界，入色究竟頂天，現出法界宮的無盡莊嚴，以如來法進入平等莊嚴藏三昧定，用真言方式滿足願力以度各類眾生。
此時毗盧佛在三昧定中，心所思念的為眾生說法，且令一切眾生歡喜。眾生因本性業力不同受果報不同，因此顯出各色相之體及各種語言，毗盧佛可以以不同道語言，度不同道眾生。毗盧佛由毛孔增身出現入空定中，以一音聲法界語，於無量世界演說如來發生的偈文。
如來能幻化進入各道及各類形眾生度生。諸法的法界相及諸佛菩薩、聲聞、緣覺、金剛菩薩及化佛亦然，各道眾生，即因心的次第形成了各種世界。
能生心及住於心才能生諸法，修到「常」、「恆」才是真正的生心，此心為真心，具有妙智慧，可以方便度生。因要觀到本心的緣故，即如諸佛如來所說，是要有智慧、勿有懷疑才能成就。
二、造漫荼羅聖尊分位種子標幟。
◎ 爾時，法界生如來身，一切法界自身表化雲遍滿。毗盧遮那世尊纔生心頃，諸毛孔中出無量佛，展轉加持已，還入法界宮中。於是，大日世尊復告持金剛祕密主言：「祕密主！有造漫荼羅聖尊分位、種子、標幟，汝當諦聽，善思念之，吾今演說。」
‧ 法界：自性。
‧ 如來身：報身佛。
‧ 自身：自性、法身。
‧ 表化：幻化。
‧ 雲遍滿：無數量。
◎ 持金剛祕密主言：「如是，世尊！願樂欲聞。」時，薄伽梵以偈頌曰：真言者圓壇，先置於自體，自足而至臍，成大金剛輪。從此而至心，當思惟水輪，水輪上火輪，火輪上風輪，次應念持地，而圖眾形像。
修真言修行者觀自身是壇城，由下而上為地（大金剛輪）、水、火、風四輪，由此修入空性，一般稱為五輪觀（地、水、火、風、空）。
佛是由法界而生出，這是法界中的一種幻化，報身佛可以將法身以他受用身方式，化出無量應身佛出世間。此時，由自性生出法身佛，再由法身佛生出報身佛，此報身毗盧佛在法界中，以他受用身方式幻化出無量應身毗盧佛。
報身毗盧佛頃刻間，由毛孔中出生無量應身佛。展轉加持此應身佛後，又回色究竟頂天法界宮中。於是應身毗盧佛放光如大日，又告訴金剛祕密主言：「祕密主，在內心壇城中可以以種子字，五輪標幟，造出本尊；當仔細聽之、善思念之，吾現演說。」
持金剛祕密主言：「是，世尊！我們非常樂意聽聞。」此時各佛以偈頌之。
此處指用五輪須持咒修持，將自身觀成下圖。由五輪入空的一種方法。
三、爾時祕密主金剛手進入佛的身、口、意法平等觀的光明中，念著未來眾生為斷一切疑慮而說大真言王曰：
◎ 爾時，金剛手昇於大日世尊身、語、意地，法平等觀，念彼未來眾生，為斷一切疑故，說大真言王曰：南麼三曼多勃馱喃 阿三忙[金本]多達摩馱[者見] 蘗登蘗哆喃 薩婆他 暗欠暗噁 糝索 含鶴 嚂[口落]銷[口縛] 莎訶[合牛]嚂[口落]訶囉鶴 莎訶嚂[口落] 莎訶
◎ 持金剛祕密主說此真言王已，時一切如來住十方世界，各舒右手摩執金剛頂，以善哉聲而稱歎言：「善哉！善哉！佛子！汝已超昇毗盧遮那世尊身、語、意地，為欲照明一切方所，住平等真言道諸菩薩故，說此真言王。何以故？毗盧遮那世尊、應、正等覺，坐菩提座，觀十二句法界，降伏四魔。此法界生，三處流出，破壞天魔軍眾。次得世尊身、語、意平等，身量等同虛空，語意量亦如是。逮得無邊智生，於一切法自在而演說法，所謂此十二句真言之王。
持金剛祕密主說完此大真言王時，住在十方法界所有的如來，各舒張右手摩執金剛頂而稱嘆曰：「很好！很好！佛子！你已入毗盧佛的身、口、意的修持，你將為照明一切法界處所，定要在空性中（住平等性、修真言菩薩果位）說此真言之王。因為毗盧佛是坐菩提座的報身佛、觀此十二句，法界中可以降伏四魔。法界生，三界流出此十二句，天魔為之破壞；其次得入佛身、語、意，與佛同樣入虛空中，得佛無量智慧，演說佛法無礙，所以稱此十二句為真言之王。
◎ 佛子！汝今現證毗盧遮那世尊平等身、語、意故，眾所知識，同於正遍知者。」而說偈言：
汝問一切智，大日正覺尊，最勝真言行，當演說法教。
我往昔由是，發覺妙菩提，開示一切法，令至於滅度，
現在十方界，諸佛成證知。
佛子！若你證入毗盧佛之身、口、意的修行，各種知識也如佛一樣可以遍知一切處。
你問一切妙智慧，即如佛一樣光亮，毗盧佛的真言最殊勝，當說此教法，我由從前發覺妙菩提本心法，即開示一切法本，直到今日我己滅度。但現今在十方世界諸佛仍以此方法以證到菩提心。
◎ 爾時，具德金剛手心大歡喜，諸佛威神所加持故。而說偈言：
是法無有盡，無自性無住，於業生解脫，同於正遍知，
諸救世方便，隨於悲願轉，開悟無生智，諸法如是相。
此時具有德行的金剛手滿心歡喜，由諸佛加持而說此偈；此真言王是無量法，內心要無掛礙，無業障，才顯現自性，內心清淨即解脫，由於淨業障即可生清淨心，如此才能與佛相同遍知各處。諸佛因為救世之方便隨悲心、願力展轉各道度生，修行定要開悟現性得無生智慧，佛法也如各種實相表現於各道中。
◎ 時，執金剛祕密主復說優陀那偈，請問毗盧遮那世尊，於此大悲藏生大漫荼羅決斷所疑，為未來世諸眾生故。
時執金剛祕密主復說此偈（優陀那偈）。請問毗盧佛為使未來世的各界眾生斷所有疑惑，須在壇城修行。因佛的悲心願力，由佛的大悲藏本心加持修行者而生出大漫荼羅壇城，修行者在此大漫荼羅壇城中，可以斷除所有疑惑。
◎ 已斷一切疑，種智離熱惱，我為眾生故，請問於導師。
曼荼羅何先？惟大牟尼說。阿闍梨有幾？弟子復幾種？
雲何知地相？雲何而擇治？雲何當作淨？雲何彼堅住？
及淨諸弟子，惟願導師說。雲何已淨相？以何而作護？
雲何加持地？事業誰為初？修多羅有幾？雲何作地分？
我為未來眾生之緣故請教毗盧佛導師，如何斷一切疑惑、種子智慧如何生？如何去除習氣及煩惱障？請佛說漫荼羅以何者為先出現，阿闍梨有幾種？佛弟子有幾種？如何知地相？如何選擇治理？如何淨業？如何堅住菩提心及清淨佛弟子業障？請毗盧佛說如何知心已是清淨相？以什麼作護摩？如何加持初地菩薩，最初事業是什麼？修多羅有幾種？如何作漫荼羅修行（地分）？
◎ 幾種修供養？雲何花香等？此華當獻誰？香亦復如是。
雲何而奉獻？應以何花香？諸食與護摩，各以何軌儀？
供養有幾種？何謂花及香？此華供獻給誰？香如何奉獻？以何種花香？佈施食物與護摩以何種儀軌？
◎ 及諸聖天座，願說此教法。身相顯形色，唯次第開演，
所尊之密印，及與自敷座，何故名為印？是印從何生？
灌頂復幾種？三摩耶有幾？真言者幾時？勤修真言行，
當具菩薩道，雲何見真諦？悉地有幾種？及與成就時，
雲何昇大空？雲何身祕密？不捨於此身，而得成天身。
種種諸變化，彼復從何生？日月火方等，曜宿星時分，
所現諸不祥，生死受眾苦。雲何令不起？所起盡除滅？
而得常親近，諸佛兩足尊。幾種護摩火？幾事而增威？
諸佛差別性，唯願導師說。無餘諸世界，及與出世間，
彼果及數量，殊勝三摩地。成熟在何所？未成熟雲何？
復齊於幾時？業生得解脫？正覺一切智，離熱惱世尊，
諸佛願說出此教法，身相顯出各形色，依次第演說本尊密印及座印是什麼？由何生出印？灌頂有幾種？三摩耶有幾種？真言者幾時勤修真言行？菩薩道條件是什麼？如何見本心？悉地有幾種？何時有成就？如何入空性？本尊有何祕密？如何不捨得天身？各種變化由何而生？日月火方等，曜宿星時分呈現出不祥之光，受生死各種苦，如何不生起各種苦？如何能滅除各種苦？由此常親近善知識及諸佛。幾種護摩火？如何增加其功能？各佛的願力不同，請佛說明，各種世界及出世間，無量法及殊勝本心法是什麼？如何成熟獲得，離開煩惱習氣而能入佛之家？
◎ 告金剛手言：善哉大勤勇！
祕密漫荼羅，決定聖天位，大悲根本生，無上摩訶衍，
諸佛最祕密，如汝之所問。大力持金剛，我今略宣說，
漫荼羅初業，佛子應諦聽！十二支句生，大力持明王，
所應最先作，住於本三昧，解了瑜伽道，而作眾事業。
佛告金剛手言：「很好！大修行者！入祕密漫荼羅，這是壇城最初的成就，是諸佛最祕密的教導修行之處。此處的根本是由大悲心生出的，由此可以決定修行的果位。」佛弟子聽十二句真言生出，金剛大力護持，修行者住本心，於禪定中瞭解相應法（瑜伽），對各道做各種的事業。
◎ 阿闍梨有二，通達印真言，彼相亦如是，深祕顯略分，
能知深廣義，可傳者方授。正覺之長子，遠離於世樂，
第二求現法，深著癡攀緣，世間漫荼羅，一切為斯作。
阿闍梨有二條件：
1. 通達手印及真言，本尊相亦如是，能通達顯密深廣之義理；可傳者才可授之。佛弟子要遠離世間縱樂。
2. 希求現本心的法脈。凡夫因癡、攀緣形成世間，阿闍梨要能解決因果及業障，可以在世間為他們解除此障礙。
◎ 諸佛二足尊，灌頂傳教者，說四種弟子，時非時差別，
一者時念誦，非時俱非俱。具有一切相，佛說親弟子，
最初知地相，即所謂心地。我已說作淨，如前修事業，
若離於過患，心地無所畏。當得成真淨，離一切諸過，
堅住如是知，見自三菩提。若異於此者，非能清淨地，
若住妄分別，行者淨其地，祕密主非淨，以離菩提心，
故應捨分別，淨除一切地。
佛可以灌頂及傳教。說四種弟子（時念誦、非時念誦、俱念誦及非俱念誦），任何時若念誦，在定中出現一切相；最初知地相，此為心的相。我已說要淨心，如前面各種修行事業，遠離因果及罪患，心地無所畏，必得成真清淨，遠離一切過失，堅決守住如是所知的心，留住菩提心則自見三菩提。修行若異於此者，則不能隨清淨地；若住妄想心、分別心，則修行者就要清淨其心。祕密主捨離菩提心，即非清淨法，故應捨離分別心，淨除一切障礙。
◎ 我廣說法教，所有漫荼羅，是中所先事，愚癡不知解。
我廣說此教法，是所有漫荼羅中的首要之事，愚昧、癡業者不能知解此教法。
◎ 非名世間覺，亦非一切智，乃至不能捨，分別諸苦因。
應當為弟子，而淨菩提心，護以不動尊，或用降三世。
若弟子不為，妄執之所動，當成最正覺，無垢喻虛空。
初加持是地，依於諸佛教，第二心自在，唯此非餘教。
此非名世間覺，亦非佛的一切智慧，乃因佛不捨眾生，替眾生解心中之苦因。應當為弟子淨心而得菩提心，並以金剛不動尊護壇城或用以降伏三世。若弟子不為妄念執著所動，修行者必可成佛，本心無垢譬如虛空。初得佛加持為初地果位，依佛的教理，再求內心自在，佛學以此為主，其餘非教理。
◎ 四種蘇多羅，謂白黃赤黑，
第五所應念，所謂虛空色。空中而等持，印定漫荼羅，
第二持綖經，置於道場地。一切如來座，及諸佛智子，
悅意妙蓮華，世間稱吉祥。緣覺諸聲聞，所謂邊智者，
當知所敷座，芰荷青蓮葉。世界諸天神，梵眾以為初，
赤色[金本]曇華，彼稱為座王，降此如所應，念居其地分。
四種業障要消除，天界以白色代表驕慢業，畜生道以黃色代表癡業，人界以紅色代表淫業，地獄道以黑色代表執著。第五應持咒，念力消業到虛空無色時，由此進入禪定中，在禪定中得佛加持，以手印決定漫荼羅的種類；持經佈置莊嚴道場，一切如來座及諸佛子。喜悅的意念、妙蓮華代表本心清淨，世間稱為吉祥相。緣覺及聲聞屬邊智的修行者，所坐只有蓮葉青梗。世間諸天神們以紅色苞蓮花，己稱之為座王。生出這些（指花梗等相）法界相應之事，此是以修行的居處及果位而有分。
◎ 供養有四種，謂作禮合掌，並及慈悲等，世間與華香。
從手發生花，奉諸救世者，結支分生印，而觀菩提心。
各各諸如來，彼所生子等，以是無過花，芬妙復光顯。
法界為樹王，供養仁中尊，真語以加持，三昧自在轉。
勝妙廣大雲，法界中出生，從彼雨眾花，常遍諸佛前。
其餘世天等，亦當散此華，奉獻隨相應，本真言性類。
如是塗香等，亦隨其所應，空水輪相持，是謂吉祥印，
彼所奉花等，當內心獻之。若諸世天神，應知在臍位，
或金剛拳印，若復蓮華鬘。而在空中獻，導師救世者，
乃至諸世天，各如其次第。
供養有四種：
1. 謂以慈悲心作禮合掌。
2. 世間的花香用手拿出奉送諸佛。
3. 以手印觀菩提心供養各如來及其佛子（菩薩），用如幻法幻花，沒有垢染的花，仍是芬芳妙香、光亮顯耀。將之迴向法界供養佛菩薩。
4. 真言請佛加持，本心轉動，殊勝廣大。慈悲心由法界生出，如雨般下很多花，常遍照於佛前，其餘各天也散花供佛（此即法供養之義）。
如是塗香也是隨真言法之相應而作之；有吉祥印以空水輪相持的手勢而出現，所奉獻的花以本心獻之。此為法供養。
各天神及金剛拳印在臍位。若要獻蓮華寶鬘，對佛是在空中獻之。諸佛菩薩乃至各天，都依次第教導此供養法。
◎ 護摩有二種，所謂內及外。業生得解脫，復有芽種生，
以能燒業故，說為內護摩。外用有三位，三位三中住，
成就三業道，世間勝護摩。若異此作者，不解護摩業。
護摩有兩種，指內護摩及外護摩。業障顯現消除之後即使得解脫，但第八識識種子芽種再顯現業障，以火大三昧燒除業障，稱為內護摩。外護摩需要以「體、相、用」方式顯出「法、報、應三身」的化佛，並以大悲心度生，成就身、口、意莊嚴的佛身相，此為世間中最殊勝的護摩法。若修行異於此法，則是不瞭解護摩真義。
‧ 護摩：護菩提心、真心妙用。
‧ 內：內護摩。
‧ 外：外護摩。
‧ 業生：業障顯現。
‧ 芽種：第八識識種子。
‧ 三位：體、相、用顯現法性。
‧ 三中住：由法性中現出具有法、報、應三身的化佛住於空性中。
◎ 彼癡不得果，捨離真言智。如來部真言，及諸正覺說。
若修行者有癡業則無法得佛果妙成就，不以真言、咒語修持，無法證得智慧。佛部真言及諸佛皆如此說。
‧ 癡：癡業。
‧ 果：佛果及妙成就。
‧ 真言智：智慧。
‧ 如來部：佛部。
‧ 正覺：佛。
◎ 當知白與黃，金剛具眾色。觀自在真言，純素隨事遷。
修習外護摩時要了知色彩之表示。白色表示息災法，黃色表示增益法，修持護法以黑色表示。蓮部修行者持真言，可隨眾生需求，內心顯現月色有所變化，
‧ 白：息災。
‧ 黃：增益。
‧ 眾色：黑色。
‧ 觀自在真言：蓮部。
◎ 四方相重普，輪圓如次第。三隅半月輪，而說形亦然。
壇城顯現普光，依次第現出光明。由空現出佛三角及月輪，自月輪中現出佛菩薩本尊身形。
‧ 四方：壇城。
‧ 輪圓：本心現光之現象。
‧ 三隅半：佛三角。「空」與「相」相連之處，具有智種子妙用之處。
‧ 月輪：第八識中與「空」相連之處。
◎ 初應知色像，所謂男女身。或復一切處，隨期類形色，
了知空性與佛身像的變化，幻化出佛菩薩身相。由光中現化佛無數量可遍一切處，隨著佈壇的色彩，而知其度生的類別不同。
◎ 不思議智生，是故不思議。應物有殊異，智智證常一，
智種子由空顯現，此智種子具不可思議的佛智慧。與佛相應時，所接受的法器物品有所不同，修持獲得如來藏智種子是第一要件。
‧ 智智：前「智」為如來藏，後「智」為智種子。
◎ 乃至心廣博，當知是其量。座印亦如是，以及諸天神，
真心會變得廣大無邊，無法知其量。法座及印信亦由空顯現，若現出天神像，
◎ 如諸佛所生，印等同彼生。以此法生印，印持諸弟子，
此也是由佛所加持化現，此印信也由空所現。空顯現出法印，加持佛弟子。
◎ 故略說法界，用是為標幟。
法界中的佛與菩薩，應具有法印作為標幟(例如：卍字、紅點、白毫、網脈、法器、法帽、法服、法座…)。
◎ 灌頂有三種，佛子至心聽！
灌頂有三種，佛子請至心聆聽!
◎ 若祕印方便，則離於作業，是名初勝法，如來所灌頂。
如來灌頂時，若以密印為方便法，叫做初勝法，
◎ 所謂第二者，令起作眾事；第三以心授，悉離於時方。
第二種灌頂，立刻可開始進行度生之事；第三種灌頂，以相應法與佛相應，不受時間與空間限制，皆可與佛菩薩相應。可在任何時間、地點作灌頂。
◎ 令尊歡喜故，如所說應作，現前佛灌頂，是則最殊勝。
令本尊歡喜則需發願做度生事業；所以得到佛灌頂是最殊勝的。
◎ 正等覺略說，五種三昧耶。初見漫荼羅，具足三昧耶，
佛說五種三昧耶修持法。第一種現漫荼羅，修行者須具三昧耶戒，
◎ 未傳真實語，不授彼祕印。第二三昧耶，入[者見]聖天會。
這時不傳咒語及不授以法印。第二種三昧耶，參與諸佛盛會。
◎ 第三具壇印，隨教修妙業。
第三種三昧耶是指經佛菩薩授法印，才可在漫荼羅壇城中修行妙業。
‧ 妙業：由空起用或由月輪起用之法。
◎ 復次許傳教，說具三昧耶，雖具印壇位，如教之所說。未逮心灌頂，祕密慧不生，是故真言者，祕密道場中。
具足三昧耶之後才可成上師傳法。第四種三昧耶，雖修行者已達到具有法印，如經教所說。若未受持心灌頂則密智慧不會顯現。
◎ 具第五要誓，隨法應灌頂。
第五種三昧耶，修行者應發宏願，隨所修法不同而有不同之灌頂。
◎ 當知異此者，非名三昧耶。
若修行者修行方法與此不同，則無法稱為三昧耶。
◎ 善住若觀意，真言者覺心，
住空以意根修持，修真言的修行者會有覺性顯現，
◎ 不得於三處，說彼為菩薩。得無緣觀行，方便利眾生，
不可於三界中(欲界、色界、無色界)，號稱自己是菩薩。要隨緣度生利益眾生。
◎ 為植眾善本，故號仁中尊。
此時修行者是在增添福報，是屬於化佛、化菩薩的修行方式。
◎ 於諸法本寂，常無自性中，
諸法由真心涅槃寂靜處顯現，真心是屬於常及空的狀態。
◎ 安住如須彌，是名為見諦。此空即實際，非虛妄言說，
修行者要安住在空、涅槃寂靜法性中，名為見諦。此種狀態的空為實相的空，而非妄相。
◎ 所見猶如佛，先佛如見是。逮得菩提心，悉地最無上，
修行者於空所現之狀態與佛菩薩是相同的，過去的佛也是如此修行。修得見諦及菩提心才是最上乘的悉地成就。
‧ 悉地：世間的度生法。
◎ 從此有五種，諸悉地差別。所謂入修行，及勝進諸地，
從此有五種不同的世間度生法。所謂修行次第(第一種)，地上位聖境(第二種)，
◎ 世間五神通，諸佛緣覺等。修業無間息，乃至心續淨，
大乘修行者及聲聞、緣覺小乘修行者，修持五種神通(第三種)，持續修行無間斷，到心完全清淨(第四種)，
◎ 未熟令成熟，爾時悉地成。
令第八識芽種發芽顯現消除業障之後，此時才算是悉地成就(第五種)。
◎ 於彼一時頃，淨業心俱等，
在那時的狀態，其清淨心顯現，
◎ 真言者當得，悉地隨意生。悉地昇空界，如幻無畏者，
以清淨心持咒度生，度生則能隨意念成就。修行者以清淨心入空，由空起如幻法，具有大無畏度生的能力，
◎ 咒術網所惑，同於帝釋網。如乾闥婆城，所有諸人民，
不被魔網咒術所迷惑，如同天界所具有的保護網。也可現出如同樂神(乾闥婆)眾生相，
◎ 身祕密如是，非身亦非識。又如於睡夢，而遊諸天宮，
天界身的祕密如是，非肉身、非意識心，而是精神身。猶如同於睡夢中到諸天宮中遊歷，
◎ 不捨於此身，亦不至於彼。如是瑜伽夢，住真言行者，
精神身不捨棄修行者自身的肉身，未達佛應化身的程度。此種修行法屬於夢中修行法、持咒修行的修行者，
◎ 所生功德業，身相猶虹霓。真言如意珠，出生意語身，
所度生的功德，本尊身相莊嚴。咒語如同寶珠一般，出生如幻的幻身，
◎ 隨念雨眾物，而無分別想。猶十方虛空，離諸有為行。
隨意念而現眾生所需求的物品，持咒度生時不能起分別心。猶如入空境界，非意識心的起用，
◎ 真言者不染，一切分別行。解了唯有想，如是遍觀察。
修真言之修行者轉動本心不染業障，可做一切事度各道眾生。進入第六識想蘊即可滿足各道眾生所需，如此可遍法界，觀察各道眾生需求。
‧ 不染：不染業障。
‧ 分別行：度各道眾生。行：度生。
‧ 想：想蘊。
◎ 爾時真語者，諸佛同隨喜。正覺兩足尊，說二種護摩，
此時修真言者學習與諸佛同時做度生工作。由此而說兩種護摩(內護摩、外護摩)，
‧ 隨喜：度生工作。
◎ 所謂內及外，增威亦如是。諸尊殊類性，觀察當證知，
所謂內護摩及外護摩，因度生越廣而能力越強。修真言之修行者，其因願力不同本尊顯現之相法亦不同，必須經修證方可印證。
◎ 世間諸真言，今說彼限量。福德自在等，眾知識天神，
利益世間的各種真言，為有限度的。包括福德神與自在天等，眾所皆知的天神。
‧ 限量：不可於空性內所使用的法；意即出六道度生所用之法。
‧ 眾知識天神：眾所皆知的天神。
◎ 彼所說明咒，即與大力印。彼皆現世果，故說有份量。
天神咒及大力護法印。皆為現世的果報成就，故說有某一道有限的成就。
‧ 份量：指在某一道所用之法。
◎ 雖成不堅住，悉是生滅法。出世間真言，無作本不生，
雖然度生能有所成，但無法住於空性中。因此度生法屬於生滅法，而非無為法。入空的真言，於空性中起用時，本心仍是不生不滅、如如不動。
‧ 生滅法：世間法。
‧ 無作：由空起用的現像。
‧ 本不生：本心不生不滅、如如不動。
◎ 業生悉已斷，戰勝離三過。麟角無師者，及佛聲聞眾，
業障升起時悉地成就斷除，修行者須遠離貪、嗔、癡三業，方可成就悉地。緣覺、佛及聲聞眾，
‧ 麟角無師者：緣覺修行者。
◎ 菩薩諸真言，彼量我當說。超越於三時，眾緣所生起，
菩薩所持之真言，其度生之對象有所不同。超越了過去、現在及未來，因各種因緣而成就各種度生之法，
◎ 可見非見果，從意語身生。世間之所傳，果數經一劫。
只見到持誦咒語不見得可見眾生相，要由修行者本尊身的意念去持誦。世間所傳之本尊法，本尊成就需經一個阿僧祇劫。
‧ 身：指本尊身。
◎ 等正覺所說，真言過劫數。大仙正等覺，佛子眾三昧。
此修行法為佛所教授，修持真言法，需經過三大阿僧祇劫方可成佛。此時由如來所教授；菩薩們需由如來教授修持各種三昧法。
‧ 佛子：菩薩。
‧ 劫數：三大阿僧祇劫。
◎ 清靜離於想，有想為世間。從業而獲果，有成熟熟時，
清淨心是不帶有妄想（妄念）的，有妄想（妄念）即為世間凡夫。需從業障中修行清淨心而獲得成就，第八識芽種萌發時仍需克服。
‧ 有成熟熟時：第八識芽種萌發時。
◎ 若得成悉地，自在轉諸業。心無自性故，遠離於因果。
當悉地成就時，本尊咒可由本心轉化消除業障。妄心不屬於自性，真心顯現要遠離因果及妄念。
◎ 解脫於業生，生等同虛空。
了脫生死需業障出現再淨除；實際上業空、性本空（註：業障乃由空所現，其體性亦為空）。
◎ 復次，祕密主諦聽！彼密印、形相、敷置聖天之位、威驗現前、三昧所趣，如是五者，往昔諸佛成菩提法界虛空行，本所誓願，度脫無餘眾生界，為欲利益安樂彼真言門修菩薩行諸菩薩故。
密印（手印）、形相（本尊相）、敷置聖天之位（壇城處修行能力）、威驗現前（三十二相）、三昧所趣（度生處所）此五項，是從前諸佛修菩提入空時，都須要發願度無量眾生，為欲利益安樂真言門修習菩薩行諸菩薩的緣故。
◎ 金剛手言：「如是！世尊！願樂欲聞。」時薄伽梵以偈頌曰：最初正等覺，敷置漫荼羅，密中之祕密，大悲胎藏生。及無量世間，出世漫荼羅，彼所有圖像，次第說當聽。
此時毗盧佛以偈歌頌漫荼羅（此段說明漫荼羅種類及形成，後段說明漫荼羅的畫法）。最初由八地化佛開始修行叫應身化佛，敷效安置，化佛本尊於漫荼羅內修行度生。此漫荼羅是佛菩薩密法中的祕密。是由佛菩薩的大悲心智種入應身化佛蓮花內，形成藏識所引發出生的。佛菩薩的悲願及度生方法藏於此漫荼羅中。
八地化佛的應身化佛由此漫荼羅應化無量心法，用於度生，於各道中。漫陀羅內會顯出度生時的圖像，此圖像依修行時，由心的不同次第，而衍生出下列各種漫荼羅。
‧ 薄伽梵：毗盧佛。毗盧佛開始介紹漫荼羅。
‧ 漫荼羅：指八地應身化佛修行度生處。
‧ 壇城：指初地化佛修行度生處。
下面由毗盧佛開示介紹漫荼羅。
一、第一大類：悲生漫荼羅包括大空成就漫荼羅、如來漫荼羅、祕密漫荼羅三種。
此處指佛菩薩及空成就的漫荼羅。
大空成就漫荼羅
◎ 四方普周匝，一門及通道，金剛印遍嚴，中羯磨金剛。
其上妙蓮華，開敷含果實，於彼大蓮印，大空點莊嚴。
八葉悉圓正，善好具鬚蕊，十二支生句，普遍華臺中。
其上兩足尊，導師成正覺，以入漫荼羅，眷屬自圍繞。
當知此最初，悲生漫荼羅，從此流諸壇，各如其本教，
事業形悉地，安置諸佛子。
（一）大空成就漫荼羅：（阿字觀，法身體性光亮成就）。漫荼羅四方以五色線圍繞，具有佛的五種智慧，形成一個四方壇，有一主門及通道，金剛印遍佈四週嚴守漫荼羅。其中有羯磨金剛護持（此為作事業的金剛）。
漫陀羅中間中台上有奇妙清淨蓮花，花開平放，內含果實代表具有佛菩薩的智種；並有卍字及阿字光亮無比，莊嚴此漫荼羅。若蓮花八葉圓滿端正，具鬚蕊完好無缺，代表智慧福報具足度生無礙。
十二字真言出現，現光明於蓮華台中。
應身化佛即入漫荼羅中，其有緣修行眷屬圍繞八地應身化佛周圍。當知此為最初的狀況，以佛的悲心及智種所生成的叫悲生漫荼羅。從此各種法脈由此漫荼羅流入各界壇城中；各各漫荼羅依其教法，度生事業為成就，可安置諸佛子。
‧ 周匝：以五色線圍繞，可代表五種智性，是佛的五種智慧成就。
‧ 羯磨：事業。
‧ 大蓮印：卍字。
‧ 大空點：阿字，法界光明體。
‧ 十二支生句：十二字真言王。即顯出度生之用的十二個種子字。
如來漫荼羅
◎ 復次祕密主！如來漫荼羅，猶如淨圓月，內現商佉色。
一切佛三角，在於白蓮華，空點為標幟，金剛印圍繞。
從彼真言主，周匝放光明，以無疑慮心，普遍而流出。
如來漫荼羅是諸佛的孕育處。再次祕密主呀！現在介紹如來漫荼羅。應身化佛的心顯出清淨圓滿如圓月的真心，其真心現出明亮光如商佉色（螺的瑩光明亮之色、白色銀光如清淨月色叫商佉色）。佛由此三角明亮處顯出身形，並坐於白蓮花上，此圓月真心中心設阿字標幟。金剛密印圍繞著真心持誦真言時，此真心由空起妙用，放光明無量，以無疑慮心普遍流入各道中。
‧ 佛三角：佛由法身應化成報身佛、應身佛的一種方法。指菩提心處，佛在法身是住空；此處由空顯色身相的方法。三角由阿字排列出，是佛顯現之處，其色白亮相，一般寫白三角與佛三角意思相同。
祕密漫荼羅
◎ 復次祕密主！觀世自在者，祕密漫荼羅，佛子一心聽。
普遍四方相，中吉祥商佉，出生缽曇華，開敷含果實。
上表金剛慧，承以大蓮印，布一切種子，善巧以為種。
多羅毘俱知，及與白處尊，明妃資財主，及與大勢至，
諸吉祥受教，皆在漫荼羅。得自在者印，殊妙作標相，
何耶揭哩婆，如法住三角。漫荼羅圍繞，嚴好初日暉，
當在明王邊，巧慧者安立。
祕密漫荼羅：內指觀音菩薩化菩薩及護持的護法。
再次祕密主呀！觀世自在者修行的壇城叫祕密漫荼羅，佛弟子聽好！此漫陀羅現四方壇城相。中間為明亮帶瑩光的商佉台（螺台），此為吉祥之物；由此台中生出紅色蓮花，蓮花開放，其內含果實，代表具有堅定不動之正知見智慧。以紅蓮花形成卍字，並佈一切種子，以善念巧慧為種。
多羅菩薩、毘俱知金剛、菩提心育佛菩薩之處的觀音母、具有功德智慧褔報的菩薩、以及大勢至菩薩。
諸菩薩（十地以上）皆在漫陀羅中教授八地應身化佛度生工作。得自在的應身化佛修行者得法界印，此印有特殊妙用，並身有特殊標幟及手印；馬頭觀音眷屬護法，也由入佛三昧住於佛三角內，周圍莊嚴美好、如日光輝，照耀護持圍繞祕密觀世自在者漫荼羅，並安置在金剛明王邊側，以巧妙智慧的護法安住站立。
‧ 觀世自在者：修觀音菩薩祕密法的修行者。
‧ 商佉：如螺狀物具瑩光如淨月色。
‧ 缽曇華：紅色蓮花。
‧ 大蓮印：卍字。
‧ 多羅毘俱知：多羅菩薩、毘俱知金剛菩薩。
‧ 明妃資財主：具有功德智慧菩薩，其願力能為眾生生菩提種子，而具有種種功德。
‧ 多羅菩薩：由觀音眼所幻化，為觀音眷屬之一。多字即如來之體，觀塵勞大海得成如來之體。
‧ 毘俱知菩薩：額上有皺紋作大忿怒狀金剛，使惡道眾生生怖畏心。
‧ 白處尊：菩提心；此處為蓮部孕出諸佛的觀音母。
‧ 何耶揭哩婆：馬頭金剛，是觀音菩薩眷屬，位觀音菩薩座下。其身非黃、非赤、如初日之色，以白蓮花為瓔珞，莊嚴其身，光焰威猛、赫奕如鬘，指甲長利、雙牙上出，頭髮如獅子項毛，作極忿怒之狀。
‧ 明王：指孔雀明王護法。
二、第二大類：勤勇漫荼羅指修佛的化身，即化佛或化菩薩。
◎ 復次祕密主！今說第二壇。正等四方相，金剛印圍繞，
一切妙金色，內心蓮華敷。臺現迦羅奢，光色如淨月，
亦以大空點，周匝自莊嚴。上表大風印，靉靆猶玄雲，
鼓動幢旛相，空點為標幟。其上生猛焰，同於劫災火，
而作三角形，三角以圍之。光鬘相周普，晨朝日暉色，
是中[金本]頭摩，朱黰猶劫火。彼上金剛印，流散發焰暉，
持以[合牛]字聲，勝妙種子字。先佛說是法，勤勇漫荼羅，
再次，祕密主！今現說第二種壇城叫勤勇漫荼羅，介紹迦羅奢及閻摩化佛。由修佛的化身而出的化菩薩或化佛。此壇城為正方形體，四週金剛印圍繞，具巧妙金色光；修行者修至真心顯現即可開出蓮華，蓮花台上現迦羅奢化佛（地神），此化佛光色如清淨的月色，也以「阿字」五色線莊嚴之。若閻摩化佛在蓮花上，上表大風印（旗子的一種），好像雲多昏暗猶如黑雲，幢旛鼓動之相，度生積極，速疾無比，以「阿」為標幟，其頭上光環生出猛烈火焰如同劫火災的火。
本心作成三角形（四周普遍圍繞著光鬘），其色如早晨的太陽光色，其台上有白色花，邊緣如火般的火紅色。白色花上印有金剛印，流出散狀光輝火焰，並持「[合牛]」字聲，此「[合牛]」字是殊勝奇妙的種子字，為從前佛所說的「[合牛]」種子字法。以上是叫勤勇漫荼羅。
‧ 迦羅奢：常以真言利益眾生，以心為真言也是佛化生。迦羅：增進。奢：奢摩他。又叫地神。
‧ 表大風印：旗子的一種，上面有印叫大風印。
‧ 靉靆猶玄云：焰摩王是佛化身；度生速疾無比之意。
‧ 鼓動幢旛相：搖旗旛以鼓震之。
‧ [金本]頭摩：即缽頭摩。已開的紅色大蓮花，蓮花中具有種子、果實，代表智慧成就。
三、第三大類：大漫荼羅
◎ 部母商憩羅，及金剛部主，金剛鉤索支，大德持明王，一切皆於此，大漫荼羅中。印壇諸佛子，形色各如次，隨類而相應，諸業善成就。
‧ 大漫荼羅：必須含有悲生漫荼羅、勤勇漫荼羅及金剛部護法即叫大漫荼羅。金剛部母位於金剛主右邊，金剛[目侯]（同鎖即商憩羅）位於執金剛左邊，是金剛部二位主尊護法。金剛鉤、金剛索、金剛支等諸金剛大德及金剛持、孔雀明王都在大漫荼羅中顯現。具密印在壇城受佛加持的佛弟子，其本尊身相及佈色都依次第修行，可相應到各道眾生度生。修行者諸業障消除，善種具足，修行才可有成就。
‧ 部母：金剛部母位於金剛主之右邊，持金剛智杵生出金剛智力三昧，以瓔珞嚴身。
‧ 商憩羅：金剛[目侯]（同鎖）位於執金剛之左邊，即持鏈鎖，兩頭皆作跋折羅形。
四、第四類：不動漫荼羅
◎ 復次我所說，金剛自在者，謂虛空無垢，金剛輪及牙。
妙住與名稱，大忿大迅利，寂然大金剛，並及青金剛，
蓮華及廣眼，妙金剛金剛，及住無戲論，無量虛空步。
是等漫荼羅，所說白黃赤，乃至黑色等，印形及所餘。
三戟一股印，二首皆五峰，或執金剛鬘，隨色類區別。
一切作種子，大福德當知，不動漫荼羅，風輪與火俱，
依涅哩底方，大日如來下。及種子圍繞，微妙大慧力，
或復[糸罥]索印，具慧者安布。降三世殊異，謂在風輪中，
繞以金剛印，而住於三處。
再次依我所說，若修行到金剛自在，指度生心堅如金剛、無畏、不懼，此期內心業障淨除，無垢狀態進入虛空期（由空起用之處）。金剛輪、金剛牙，都以奇妙身形住壇中，並授法界金剛名號，現大忿怒相，迅速護持佛菩薩道場。
寂照大金剛、金剛並、青金剛、蓮華金剛、廣眼金剛、妙金剛及一切金剛，都達住本心入虛空發無量心護持、莊嚴漫荼羅。依漫荼羅內佈白、黃、赤、黑，其色不同，所執法器也不同；所以兵器或執金剛鬘都會不同。其目的護佛作一切種子的法事。大修行者當知其妙用，此類金剛的修持法叫不動漫荼羅。
鬼王有綠色鬼王（風輪）及黑鬼王（火俱），位於涅哩底方，在放光如大日的應身化佛下面。
綠色鬼王也有種子圍繞，具有妙慧力或[糸罥]索印；具智慧者安佈如上一切，才有特殊降伏眾生的方法。以金剛印圍繞並住於三惡道處度生。
漫荼羅繪製方法
◎ 復次祕密主！先說漫荼羅。諸佛菩薩母，安置壇形像，
方正真金色，金剛印圍繞。最勝漫荼羅，今當示尊相，
彼中大蓮華，暉焰遍黃色。中置如來頂，超越於中分，
而至三分位，應作如來眼。自住光焰中，遍佈彼種子，
次一切菩薩，大如意寶尊。謂彼漫荼羅，圓白而四出，
遍寂極清淨，滿一切希願。復次應諦聽，釋迦師子壇。
謂大因陀羅，妙善真金色，四方相均等，如前金剛印。
上現波頭摩，周遍皆黃暉，大[金本]具光焰，金剛印圍繞，
袈裟錫杖等，置之如次第。五種如來頂，諦聽今當說，
白傘以傘印，具慧者勝頂，圍以大慧刀，普遍皆流光。
最勝頂輪印，陛E棖遜_印，大士頂髻相，是名火聚印。
廣生跋折羅，發生以蓮華，無量聲商佉，觀察知像類。
毫相摩尼珠，佛眼次當觀，頂髻遍黃色，圍以拔折羅。
無能勝妃印，以手持蓮華﹔無能勝大口，而在黑蓮上，
淨境界之行，所謂淨居天。置彼諸印相，佛子應諦聽！
所謂思惟手，善手及笑手，華手虛空手，畫之如法則。
‧ 諸佛菩薩「母」：「母」指出生處，諸佛菩薩出生處。
‧ 三分位：以手指寬度為一分，三分為三指寬度。
‧ 如來眼：佛的眼睛。
‧ 波頭摩：赤色蓮花。
‧ 跋折羅：金剛。
‧ 淨居天：以禪定清淨行為的修行方式；天界修行者。
‧ 次一切菩薩：化菩薩。
‧ 大如意寶尊：化佛。
再次，祕密主！先說漫荼羅的繪製方法。諸佛菩薩出生處為漫荼羅，安置於壇的形式與畫像方法如下：壇為正方形，金色，四周以金剛印圍繞，此為最殊勝的漫荼羅。現應當示現壇主尊的法相；此壇中的大蓮華光暉如日月之明，其黃色明焰遍一切處，照耀此壇中上方超過中間的部份，可以畫如來頂處。由頂處上而下三指位應畫如來眼。頭部有光環，心安住光焰中，種子字遍佈本尊身相中。
眷屬出生法
其次在漫荼羅主尊為化菩薩，叫次一切菩薩及化佛（大如意寶尊）也在那漫荼羅中。由內心的白三角處而出現，遍入寂靜清淨的空性中，將一切願力圓滿世間。
釋迦師子壇
再次應諦心聽好，「釋迦師子壇」此壇叫「大因陀羅」，此壇具美妙、美善的真金色壇，四方都相等，如前面壇一樣，周圍也具有金剛印。本尊現波頭摩（赤色蓮花）頭部周圍光環，四周皆黃色光輝。手中大[金本]具光焰，且金剛印圍繞。本師佛袈裟錫杖等，依次第而放置不同位置。
今當諦聽說明五種如來頂
白傘以傘印。
具慧者勝頂，以大慧刀圍繞，流出赤炎光色。
最勝頂以輪印。
陛E棖誑H鉤印。
大士頂髻相，叫火聚印（大士者號金剛）。
如來頂以廣泛流生出無量金剛圍繞，且發生出各色蓮花為印，以無量聲如貝音；觀察知此相殊勝，度生時因種類不同而異。
兩眉間有白毫相，可以發出如摩尼珠的光芒。佛眼當觀之如佛頂髻形；兩邊置眼，此頂髻遍佈黃色，周圍以跋折羅（金剛）圍繞。
無能勝妃印以手持蓮華（空風指捻花指，餘指伸之，捻花指向心前持之）。
無能勝大口，作口印位於黑蓮花上。一些清淨修行者又叫淨居天，為天界禪定清淨修行者。此等手印有妙義，佛子應聽好！畫手的法則有思惟手、善手、笑手、華手、虛空手，依此畫之，此等作天、作笑、作思惟或作與願等皆得。
‧ 思惟手：稍屈地水指向掌杖，稍側頭屈手向前。
‧ 善手：施無畏手皆用左手，右亦得之。
‧ 笑手：迴惟手當心前，令三指向上。
‧ 華手：以空（風指）捻花而伸三指向上。其三指或仰掌舒之。
‧ 虛空手：謂側右手散指而在空中。
‧ 無能勝妃：女形像。
‧ 無能勝：戰勝降伏之意，是釋迦眷屬，為釋迦化身。現忿怒明王相，降伏眾生所生諸障。
‧ 大口：如大地能持萬物，佛心、如來心亦能持萬物，為釋迦化身。現忿怒口，其口雙牙上出。
◎ 地神迦羅奢，圓白金剛圍，請召火天印，當以大仙手。 迦攝驕答摩，末建拏竭伽，婆私倪刺婆，各如其次第。
應畫韋舵手，而居火壇內，閻摩但荼印，常處風輪中。 沒栗底鈴印，黑夜計都印，澇達羅輸羅，大梵妃蓮華。 俱摩利鑠底，毘瑟女輪印，當知焰摩後，以沒揭羅印，
嬌吠離耶後，用劫跋羅印，如是等皆在，風漫荼羅中。
烏鷲及婆棲，野乾等圍繞，若欲成悉地，依法以圖之。
涅哩底大刀，毘紐勝妙輪，鳩摩羅爍底，難陀跋難陀。
密雲與電俱，皆具清潭色，夾輔門廂衛，在釋師子壇。
商羯羅三戟，妃作[金本]胝印，月天迦羅奢，淨白蓮華敷，
日天金剛輪，表以輿輅像。社耶毘社耶，當知大力者， 俱以大弓印，在因陀羅輪。風方風幢印，妙音樂器印，
縛嚕拏[糸罥]索，而在圓壇中，汝大我應知，種子字環繞。 如是等標誌，如次漫荼羅，釋師子眷屬，今已略宣說。
地神壇
地神又叫迦羅奢。其壇圓形，其內白三角內有瓶插、寶殼、花果等莊嚴之；壇周圍以金剛杵圍繞之。請召火天印（當側伸右手，其風指第三節稍屈，又屬空指上節向掌中，若先直而屈是請召也；若先屈而還展是發遣），當以諸大仙手印而圍繞之。
韋陀壇
‧ 迦攝、驕答摩：迦攝即迦葉，早期修火神外道之法。驕答摩：仙人的名字。
‧ 未建拏（仙）：修定的一種仙人。
‧ 竭伽（仙）：此仙以住處山名而得名。
‧ 婆私（仙）：婆藪仙人。
‧ 倪刺婆（仙）：此仙由汗液而生。
以上五通仙人，若誦韋陀者，見手印知是梵行者，四韋陀一手印，即知屬那一部。此韋舵手印也在壇城中心白色三角壇內。
南方閻摩王當作風壇，壇中畫但荼印（若印此壇，一角向身，一角向外，也可隨便安置）。
向右邊畫死後（沒栗底），以鈴為印；向左邊畫黑暗後（黑夜），以幢為印。
‧ 計都：旗。
‧ 澇達羅：大自在天（澇達羅）。現忿怒像，以輸羅為印。
‧ 大梵天（明妃）：以蓮華印，此蓮華未開。
‧ 大自在子（俱摩利）之後：以鑠底為印。
‧ 毘瑟女（那羅延）：以輪印。
‧ 當知焰摩後（焰摩王之後）：以沒揭羅印。
‧ 嬌吠離耶後：同用劫跋羅印（沒揭羅印）。
在毘沙門方頂骨之印，此顱骨以笑狀持之。謂屈水地（指於掌中散舒，餘三指如笑手狀，以持頂骨如持[金本]狀），如是閻王部類皆在風輪中。圍繞七母（等）眷屬，為烏鷲（鷲狐）及婆棲鳥（似少黃土色，嘴亦黃色，是鸇類也；此鳥有祕密身法也）。若修持有成就，以持花方式得此鳥等。其亦持七母真言，此等各別自有持誦法，今入此漫荼羅會。
涅哩底方以大刀印；那羅延天（毘紐）以輪印。
‧ 鳩摩羅（大自在天之子）：作爍底印。
‧ 難陀、跋難陀：龍兄弟。作雲印，雲中有電，皆具清潭（水形）色，俱在壇門邊在釋迦壇內。
商羯羅三戟印，商羯羅後以[金本]胝印。
月天以迦羅奢印（白瓶有蓮）；日天作車輅印在金輪中。
社耶毘社（亦在金剛輪中也；弓旁須有箭）作弓印。
風天作風幢印；妙音天作琵琶（樂器）印。
縛嚕拏（龍）作[糸罥]索印，如在前圓壇中，取本種子字圍繞，告訴執金剛（大我應知），以上略標印記，彼類各自在真言別行法也。
東方文殊壇
菩薩漫荼羅（第二類），東方文殊壇及其眷屬。
◎ 佛子次諦聽，施願金剛壇。四方相均普，衛以金剛印，
當於彼中作，火生漫荼羅，內心復安置，妙善青蓮印。
智者曼殊音，本真言圍之，如法布種子，而以為種子。
復於其四傍，嚴飾以青蓮，圖作勤勇眾，各如其次第。
光網以鉤印，寶冠持寶印，無垢光童子，青蓮而未敷。
妙音具大慧，所說諸使者，當知彼密印，各如其所應。
髻設尼刀印，優波輸羅印，質怛羅杖印，地慧以幢印，
彼招召使者，以鴦俱屍印。一切如是作，圍以青蓮華，
所有諸奉教，皆羌揭梨印。復次南方印，除一切蓋障。
‧ 火生漫荼羅：漫荼羅中生出白三角；白三角又稱為佛三角。火：指佛三角邊緣的光。
‧ 智者曼殊音：指文殊壇城，文殊漫荼羅。
‧ 如法布種子：佈種子字在本尊上。
‧ 圖作勤勇眾：文殊眷屬。
菩薩漫荼羅（第二壇）又叫施願金剛壇（文殊壇），以文殊為主尊及其眷屬。佛子！其次諦聽文殊漫荼羅，正方壇以金剛印圍繞護衛，於其中作三角，三角中有奇妙善種的青蓮印；文殊漫荼羅以真言圍繞，如法取種子字而作種子；又其周匝圍繞嚴飾的大青蓮花印，其圖印作為此文殊及眷屬。各依其法及次第而識密意。
‧ 光網童子：以鉤為印。
‧ 寶冠童子：持寶為印。
‧ 無垢光童子：手持未開的青蓮。
‧ 妙音童子：具大慧。文殊部使者，持誦者，所相應而知彼印的妙意及修持法門。
‧ 髻設尼童女：以刀為印。
‧ 優波童子：以輸羅為印（輸羅→印）
‧ 輸羅（質怛羅）童女：以杖為印（雜色使者：質怛羅）。
‧ 地慧童女：以幢為印。
‧ 彼招召使者：以鉤為印。
‧ 鴦俱屍印：以鉤為印。
‧ 皆羌揭梨印：小刀印作鉅齒形。
◎ 右上所作皆在方壇，以青蓮華圍繞之。所有諸奉教使者，普皆作小刀印（羌揭梨印）。
大精進種子，謂真陀摩尼，住於火輪中，翼從端嚴眾。 當知彼眷屬，祕密之標誌，次第應圖畫，我今廣宣說。 除疑以寶瓶，置一股金剛，聖者施無畏，作施無畏手，
除一切惡趣，發起手為相。救意慧菩薩，悲手常在心， 大悲生菩薩，應以執華手，悲念在心上，垂屈火輪手， 除一切熱惱，作施諸願手。甘露水流注，遍在諸指端， 具不思議慧，持如意珠手。皆住蓮華上，在漫荼羅中。 北方地藏尊，密印次當說。先作莊嚴座，在因陀羅壇，
大蓮發光焰，間錯備眾色。於彼建大幢，大寶在其端，
是名為最勝，密印之形像。復當慇懃作，上首諸眷屬，
無量無數眾，彼諸慕達羅。寶作於寶上，三股金剛印，
寶掌於寶上，一股金剛印，持地於寶上，二首金剛印，
寶印手寶上，五股金剛印，堅意於寶上，羯麼金剛印，
一切皆應住，彼漫荼羅中。西方虛空藏，圓白悅意壇，
大白蓮華座，置大慧刀印，如是堅利刃，鋒銳猶冰霜。
自種子為種，智者當安布，及畫諸眷屬，印形如法教。
虛空無垢尊，應當以輪印，輪像自圍繞，具足在風壇。
虛空慧商怯，在風漫荼羅，清淨慧白蓮，在風漫荼羅。
行慧之印相，當以車磲瓶，上插青蓮華，在風漫荼羅。
安慧金剛蓮，在風漫荼羅。略說佛祕藏，諸尊密印竟。
南方壇
南方壇以南方蓋障菩薩為主尊及其眷屬，復次說南方蓋障菩薩眷屬。除一切蓋障菩薩具有盡大精進種子叫真陀摩尼寶；也叫如意寶，此寶俱於三角壇內（火輪中。寶內以如意珠為印），眷屬端莊嚴謹，眾菩薩圍繞此寶。以此祕密標誌印相為眷屬，此中眷屬依次第應作圖畫。大毘盧佛今廣為宣說。
除疑惑菩薩以寶瓶度生，瓶上插〝一股〞金剛，一半在瓶中。
施無畏菩薩，作施無畏手印度生。
除一切惡趣菩薩，發起以手為相（舒手仰掌，從下向上舉）。
救意慧菩薩，悲手常在心（水空相捻，餘令申散）。
大悲生菩薩：作執花印（空風相捻如執花形，餘指甲散而堅）。
悲念菩薩，垂屈火輪手，手下垂並第四指彎曲（屈火指向心，前餘指散之）。
除一切熱惱菩薩：作施各種願力手叫施願印。手向下垂，手指尖端甘露水流出，遍佈各手指尖端。
具不思議慧菩薩，手持如意珠於方壇漫荼羅中蓮華上。不可思議智慧菩薩，與持如意輪菩薩手印相同，如前淨居天印。
北方壇
北方壇以地薩藏菩為主及其眷屬。北方畫地藏本尊，他的密印即依次說明。先在壇城內作一莊嚴座台，台上有大蓮華發光輝火焰，具各種色光在內；壇城內建大道場，大寶在最頂端是主要、是殊勝的地藏主尊，具有密印及形象，應當殷懃作業，周圍圍繞著菩薩眷屬及無數量化佛。
寶作菩薩位於地藏大寶的右邊，以三股金剛印（於寶珠上）。
寶掌菩薩位於地藏大寶的左邊，以一股金剛印。
持地菩薩位於地藏大寶的右二邊處，以二首金剛印（二頭金剛）。
寶印菩薩位於地藏大寶的左二邊處，以五股金剛印（五佛金剛）。
堅意菩薩位於地藏大寶的右三邊處，以羯磨金剛印（十字金剛）。
一切菩薩眷屬應住於漫荼羅中。
西方壇
西方部以虛空藏為主尊及其眷屬。西方畫虛空藏壇城。虛空藏菩薩位於圓形、明淨、鮮白、和悅、悅意的壇城中，左手持大慧刀印，代表堅韌慧利之意，其刀鋒如冰霜銳利。以內心種子為種智，具智慧者當安佈種智；並畫出虛空藏眷屬，其大慧刀印即如法授教。
虛空無垢本尊應以字輪於半月壇圍繞。
虛空慧菩薩為商佉如螺的淨月色在半月壇漫荼羅中。
清淨慧菩薩以白蓮在漫荼羅的風方中。
行慧菩薩手印，以車磲瓶插青蓮華在風方漫荼羅中。
安慧菩薩以金剛蓮為印在風方漫荼羅中，今在此略說佛祕密胎藏漫荼羅，諸本尊密印的究竟方便法都在此胎藏中。
大毘盧遮那成佛神變加持經卷第五（大日經卷五）祕密漫荼羅品第十一
大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯
藥師山紫雲居士註解
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