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◎ 爾時毘盧遮那世尊與一切諸佛同共集會，各各宣說一切聲聞、緣覺、菩薩三昧道。時佛入於一切如來一體速疾力三昧，於是世尊復告執金剛菩薩言。
毗盧佛與諸佛共同集會，宣說各自的世界或淨土有關聲聞、緣覺、菩薩三昧道的開示。此時「佛」入於一切如來三昧定，並由毗盧佛對金剛菩薩開示如下。
◎ 我昔坐道場，降伏於四魔，以大勤勇聲，除眾生怖畏。
‧ 我：毗盧佛。
‧ 四魔：煩惱魔、病魔、死魔、五蘊（陰）魔。
‧ 大勤勇聲：奮勇護持力。
毗盧佛往昔於道場修行時，降伏煩惱魔、病魔、死魔、五蘊（陰）魔。並以奮勇護持力為眾生除去恐懼。
◎ 是時梵天等，心喜共稱說，由此諸世間，號名大勤勇。
‧ 梵天：梵天屬於天界眾生之一。
此時梵天天眾非常高興，共稱毗盧佛在天界度生的名號為大勤勇菩薩。
◎ 我覺本不生，出過語言道，諸過得解脫，遠離於因緣。
‧ 我覺：空性。
‧ 本：本體。
‧ 出過：超越。
‧ 諸過：因果業障。
‧ 遠離：離開
空性本體是不生不滅，無法用言語說出，要解脫須了因果、業障，離開五種情執因緣（父子、夫妻、兄弟、朋友、君臣師徒）。
◎ 知空等虛空，如實相智生，已離一切暗，第一實無垢。
‧ 智生：智種顯現。
‧ 離：離開。
‧ 暗：業障、無明。
‧ 無垢：清淨不染。
了知「空」如虛空般一樣廣大無邊；具有實相的智種子顯現，離開業障、無明，種子清淨不染。
◎ 諸趣唯想名，佛相亦復然，此第一實際，以加持力故。
‧ 趣：五趣。
‧ 唯想名：眾生心想之相，佛即可幻化。
因佛力加持的緣故，由空顯現佛身相，入五趣以眾生心想之相度生。
◎ 為度於世間，而以文字說。
因為要在世間度生，毗盧佛以真言法文字說教。
此文是說明「空」本不生，遠離諸言、諸過等相。實相由空顯現如佛國淨土、佛身相。
◎ 爾時執金剛具德者。得未曾有開敷眼。頂禮一切智而說偈言。
執金剛於三昧中得智慧法喜，頂禮一切智（如來）而說此偈如下文。
◎ 諸佛甚希有，權智不思議！離一切戲論，諸佛自然智。
‧ 諸佛甚希有：諸佛具有特殊稀有之法。
‧ 權智不思議：智種子的功用不可思議。
‧ 離一切戲論：空性顯出之實相是真實性非虛妄性，離一切無意義的言說。
‧ 諸佛自然智：顯出佛本體智慧。
◎ 而為世間說，滿足眾希願。真言相如是，常依於二諦。
‧ 而為世間說：為三界眾生說法。
‧ 滿足眾希願：滿足眾生的願望。
‧ 真言相如是：真言教法具有滿足眾生願望的能力。
‧ 常依於二諦：依空（空觀）、相（假觀）的互用。二諦：真諦、俗諦。
◎ 若有諸眾生，知此法教者，世人應供養，猶如敬制底。
‧ 若有諸眾生：若有世間諸眾生。
‧ 知此法教者：完全了知真言法的教義。
‧ 世人應供養：眾生應對了知真言法教義的行者應做供養。
‧ 猶如敬制底：猶如對佛塔的恭敬。
要了知本體智慧，是為滿足世間眾生的願望，真言實相依空觀、假觀之互用可以達此目的。
◎ 時執金剛說此偈已，諦觀毘盧遮那，目不暫瞬，默然而住。於是世尊復告執金剛祕密主言：復次，祕密主！
◎ 一生補處菩薩住佛地三昧道，離於造作，知世間相，住於業地，堅住佛地。
‧ 一生補處菩薩：指最後一生是妙覺菩薩果位，下一生即可進入佛果位。補處菩薩特性：登地具果位的菩薩，住佛地三昧道，離於造作，知世間相，住於業地，堅住佛地。
‧ 住佛地三昧道：已修持佛果位的各種三昧法。
‧ 離於造作：不再造各種業障。
‧ 知世間相：了知三界的業障。
‧ 住於業地：色身須住於三界中的某一道。
‧ 堅住佛地：一生補處菩薩就如佛般的清淨。此指已具果位菩薩應如是，如在三界內度生，心不離佛。例如本師以一生補處菩薩下凡世間度生，處在世間各種業中，心依然清淨不染著、不造業。
◎ 復次，祕密主！八地自在菩薩三昧道，不得一切諸法，離於有生，知一切幻化，是故世稱觀自在者。
‧ 八地自在菩薩三昧道：八地果位菩薩修行各種的三昧法。菩薩三昧道是指菩薩行世間諸法時的方法。八地菩薩知諸法如幻不可得，離於有生，知幻化。是故才能自在無有恐懼，知一切法。
‧ 不得一切諸法，離於有生：不再用業力輪迴、已脫離生死輪迴，知諸法如幻不可得，遠離諸法實有生滅之妄見。
‧ 知一切幻化：修各種如幻法，包括種子如幻、諸法如幻、世間如幻。
‧ 世稱觀自在者：觀眾生如幻，度生自在無礙。
◎ 復次，祕密主！聲聞眾住有緣地，識生滅除二邊極觀察智，得不隨順修行因，是名聲聞三昧道。
‧ 聲聞眾住有緣地：聲聞眾小乘修行者的修行法。
‧ 識生滅除二邊：指認識生滅無常道理，遠離有無二邊論。識：認識。生滅：無常。除：除去。二邊：有、無。
‧ 極觀察智：往內觀修行，顯現智慧極智。
‧ 得不隨順修行因：不願出世間行菩薩道。
‧ 名聲聞三昧道：此稱為小乘聲聞道修行法。聲聞眾住有緣地，識生滅除二邊極觀察智，得不隨順修行因。此處是說明聲聞道的修行法，住有緣的各道，修行到入空了脫生死，了知生滅二相，智慧高明，但是不願出世間行菩薩道度生。
◎ 祕密主！緣覺觀察因果，住無言說法，不轉無言說，於一切法證極滅語言三昧，是名緣覺三昧道。
‧ 緣覺觀察因果，住無言說法：緣覺修行是以觀十二因緣入空性，住於空，無法以言語說明空性。因果：十二因緣。
‧ 住無言說法：指空的境界。無言說：為不可言說。
‧ 不轉無言說，於一切法證極滅語言三昧：指空的境界不可用言說表達。於一切法皆證其空性，不願轉出世間度生。
‧ 是名緣覺三昧道：此稱為小乘緣覺道修行法。緣覺三昧道：觀察因果，住無言說法，不轉無言說，於一切法證極滅語言三昧。此處是指緣覺道的修行法，了知因果，由十二因緣法修行。且已入空、住空的境界，但是也不願出世間行菩薩道度生。
◎ 祕密主！世間因果及業，若生若滅繫屬他主，空三昧生，是名世間三昧道。
‧ 世間因果及業：在世間受因果律及業障支配。
‧ 若生若滅繫屬他主：因果及業障的生滅是由債主引發。他主：是指債主或各種業障的引起。
‧ 空三昧生：住空修行三昧法方可顯現。空：住空。三昧：三昧法。生：顯現。
‧ 是名世間三昧道：此稱為世間凡夫修行的方法。
世間道的修行法，了知世間因果及業障，其生與滅是由債主及各種業障引起，修行到入空及住空三昧方能由空顯現。
◎ 爾時世尊而說偈言。
◎ 祕密主當知，此等三昧道，若住佛世尊，菩薩救世者，
‧ 此等三昧道：住佛地三昧道、菩薩三昧道、聲聞三昧道、緣覺三昧道、世間三昧道。
‧ 若住佛世尊，菩薩救世者：化佛、菩薩住於世間行菩薩道度生。
◎ 緣覺聲聞說，摧害於諸過。若諸天世間，真言法教道，
‧ 摧害於諸過：各種罪業消除。過：罪業。
‧ 諸天世間：人、天兩界。
‧ 真言法教道：以真言法作為修行。
◎ 如是勤勇者，為利眾生故。
‧ 如是勤勇者：努力修持真言法的修持者。
‧ 為利眾生故：為眾生的利益修持真言。
◎ 復次，世尊告執金剛祕密主言：「祕密主！汝當諦聽諸真言相。」金剛手言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」爾時世尊復說頌曰：
‧ 諸真言相：指咒語的真相及功能。
◎ 等正覺真言，言名成立相，如因陀羅宗，諸義利成就。
‧ 等正覺：成佛。
‧ 言：說明
‧ 名：稱號。
‧ 相：佛的相。
‧ 因陀羅宗：持咒語的宗派。
成就佛的真言，持誦說明成佛的名號，如持咒語的宗派，各種義利皆得成就。
◎ 有增加法句，本名行相應，若唵字 字，及與潑磔迦，或頡唎媲等，是佛頂名號。
‧ 有增加法句：真言持誦有增加字句。如真言第一字為唵、 。
‧ 本名行相應：佛本名與行願可相應。行：行願。
‧ 潑磔迦、頡唎媲是代表佛頂名號，佛頂名號是尊稱。
◎ 若揭 [口栗]佷拏，佉陀耶畔闍，訶娜摩囉也，缽吒也等類，是奉教使者，諸忿怒真言。
此為具有護持佛菩薩的金剛，以修持金剛部的真言為主。
◎ 若有納麼字，及莎縛訶等，是修三摩地，寂行者標相。
‧ 三摩地：定、等持。
‧ 寂：寂靜。
‧ 行：修行。
‧ 標：表示。
若持納麼（南無），及莎縛訶（娑婆訶）是指持修真心的咒語，以修寂靜、清淨心、涅槃為目標的表示。
◎ 若有扇多字，微戍陀字等，當知能滿足，一切所希願。
‧ 若有扇多，微戍陀的字語：代表能滿足一切所願。
◎ 此正覺佛子，救世者真言，若聲聞所說，一一句安布。
‧ 一一句安布：指真言的字句只是佈達、宣告。
具佛果位修行者，真言可以救世間凡夫，若聲聞所說的真言、咒語，只是佈達、宣告。
◎ 是中辟支佛，復有少差別，謂三昧分異，淨除於業生。
‧ 三昧分異：大乘三昧觀空，定中修智慧。辟支佛三昧以淨除所生的業障，與大乘三昧不同。分異：不同。
「真言」即為咒語，諸佛的密語，「相」是真相、種子字及功能的意思。諸佛的真言、咒語，具有特殊功能，目的為成就各界的眾生，有時增加各種句法，以與本尊相應，成就佛道。如各種字代表不同的意思，有佛頂名號，忿怒真言，修三摩地法，…。（詳見原文）
每位佛的咒語不同，其功用也不同，如一般常用的大悲咒、往生咒、六字大明咒、藥師灌頂真言咒，其意思、功能、本尊都不一樣。
◎ 「復次，祕密主！此真言相非一切諸佛所作，不令他作，亦不隨喜。何以故？以是諸法法如是故。若諸如來出現，若諸如來不出，諸法法爾如是住，謂諸真言，真言法爾故。
真言相法不是諸佛所作的，也不是令其他所作的，也不是隨喜所作的。什麼緣故呢？持真言法有法脈成就（那是由空所起智慧的成就），本來即是如是。若諸如來出現或諸如來不出現，諸法（真言法）是關鍵，所以稱真言是修持成佛的關鍵。
‧ 真言相非一切諸佛所作：真言的真相不是一切佛所作的。
‧ 諸法法如是故：諸法本來即如此。（諸法法脈本來如此。第一個法代表修持諸真言法、第二個法代表法脈成就）。
‧ 諸法法爾如是住：諸法法脈本自如此存在。
‧ 真言法爾故：真言即是法、種子字，是如來無量百千萬劫積集修行的真實諦語。（法爾：其法本自如此。此處指關鍵Key，真言即是法的關鍵）
◎ 祕密主！成等正覺一切知者，一切見者出興於世，而自此法說種種道，隨種種樂欲，種種諸眾生心，以種種句、種種文、種種隨方語言、種種諸趣音聲，而以加持說真言道。
‧ 成等正覺一切知者：成佛的修行者。
‧ 一切見者出興於世：成佛的修行者，出世間度生。
‧ 加持說真言道：加持於修真言的修行者。
此句是說明一個修行者成佛出世間度生，對真言道修行者以放光加持；入各道中隨各道眾生的意願、心想，以各種語言、文字、聲音、加持於修真言的修行者。
◎ 祕密主！雲何如來真言道？謂加持此書寫文字：
什麼是如來真言道？即佛力加持咒語所書寫的文字。
‧ 如來真言道：用各種方法、各種文句語言，而加持於修真言的修行者。
‧ 加持此書寫文字：加持咒語所書寫的文字。須用下面方法修出「如來真言道」，即四聖諦，四念處，四神足，六波羅蜜，七菩提寶，四梵住，十八佛不共法。總之，諸如來的「福」、「慧」、「願力」，「佛力」會加持各類眾生，隨順眾生修行後，才開示「真言」教法─種子字的傳授。依筆者經驗，種子字在修行過程中是很重要的過程，是通往本心，開啟如來智慧的關鍵。
◎ 祕密主！如來無量百千俱胝那庾多劫，積集修行真實諦語：四聖諦、四念處、四神足、十如來力、六波羅蜜、七菩提寶，四梵住、十八佛不共法。
如來、佛的修持，無量劫以來以真實、真理修持，如四念處、四神足…十八佛不共法。
◎ 祕密主！以要言之，諸如來一切智智、一切如來自福智力、自願智力、一切法界加持力，隨眾生如其種類，開示真言教法。
簡要地說，諸佛如來的一切智種，來自如來福智、願智及諸如來法界加持力，隨眾生種類不同，開示不同真言教法。
◎ 「雲何真言教法？謂阿字門，一切諸法本不生故。迦字門，一切諸法離作業故。佉字門，一切諸法等虛空不可得故。哦字門，一切諸法一切行不可得故。伽字門，一切諸法一合相不可得故。遮字門，一切諸法離一切遷變故。車字門，一切諸法影像不可得故。若字門，一切諸法生不可得故。社字門，一切諸法戰敵不可得故。吒字門，一切諸法慢不可得故。[口宅]字門，一切諸法長養不可得故。拏字門，一切諸法怨對不可得故。荼字門，一切諸法執持不可得故。多字門，一切諸法如如不可得故。他字門，一切諸法住處不可得故。娜字門，一切諸法施不可得故。馱字門，一切諸法法界不可得故。波字門，一切諸法第一義諦不可得故。頗字門，一切諸法不堅如聚沫故。麼字門，一切諸法縛不可得故。婆字門，一切諸法一切有不可得故。野字門，一切諸法一切乘不可得故。囉字門，一切諸法離一切諸塵染故。邏字門，一切諸法一切相不可得故。縛字門，一切諸法語言道斷故。奢字門，一切諸法本性寂故。沙字門，一切諸法性鈍故。娑字門，一切諸法一切諦不可得故。訶字門，一切諸法因不可得故。祕密主！仰、若、拏、那、麼，於一切三昧自在速能成辨諸事，所為義利皆悉成就。」
修行到此會出現各種的種子字，如下面所列，而且每種的種子字有不同的功能。
種子字 ----- 有不同的功能。
阿字門 ----- 一切諸法本不生故。
迦字門 ----- 一切諸法離作業故。
佉字門 ----- 一切諸法等虛空不可得故。
哦字門 ----- 一切諸法一切行不可得故。
伽字門 ----- 一切諸法一合相不可得故。
遮字門 ----- 一切諸法離一切遷變故。
車字門 ----- 一切諸法影像不可得故。
若字門 ----- 一切諸法生不可得故。
社字門 ----- 一切諸法戰敵不可得故。
吒字門 ----- 一切諸法慢不可得故。
〔口宅〕字門 ----- 一切諸法長養不可得故。
拏字門 ----- 一切諸法怨對不可得故。
荼字門 ----- 一切諸法執持不可得故。
多字門 ----- 一切諸法如如不可得故。
他字門 ----- 一切諸法住處不可得故。
娜字門 ----- 一切諸法施不可得故。
馱字門 ----- 一切諸法法界不可得故。
波字門 ----- 一切諸法第一義諦不可得故。
頗字門 ----- 一切諸法不堅如聚沫故。
麼字門 ----- 一切諸法縛不可得故。
婆字門 ----- 一切諸法一切有不可得故。
野字門 ----- 一切諸法一切乘不可得故。
囉字門 ----- 一切諸法離一切諸塵染故。
邏字門 ----- 一切諸法一切相不可得故。
縛字門 ----- 一切諸法語言道斷故。
奢字門 ----- 一切諸法本性寂故。
沙字門 ----- 一切諸法性鈍故。
娑字門 ----- 一切諸法一切諦不可得故。
訶字門 ----- 一切諸法因不可得故。
若知此教法，當可修本尊、化佛、應身佛，進入佛的智慧體系。
依筆者經驗，一般每人所修本尊或法門不同，所出現的字不同，但是第一個「阿」字，確是共同都會最早出現的種子字。
◎ 爾時世尊而說偈言：真言三昧門，圓滿一切願：
以真言修持法門，可以滿一切願。
◎ 所謂諸如來，不可思議果：
修成如來、佛，有不可思議的成就。果：成就。
◎ 具足眾勝願，真言決定義：
滿足眾生殊勝的願力，只有真言可以決定。
◎ 超越於三世，無垢同虛空：
修行者須入空性，超脫過去、現在、未來，本心無垢寬廣如虛空。
◎ 住不思議心，起作諸事業：
住空觀現度生心，而以佛事業為起做營運。
◎ 到修行地者，授不思議果：
‧ 地：心。
修行者度生之心，已達圓滿具足而授佛果位。
◎ 是第一真實，諸佛所開示：
諸佛所開示（毗盧遮那佛開示）是真實不虛。
◎ 若知此法教，當得諸悉地：
若了知真言法，必可得各種悉地成就。
◎ 最勝真實聲，真言真言相，行者諦思惟，當得不壞句：
‧ 不壞句：本尊成就。
最殊勝真言聲、真言相，修行者須以此為真諦而修持，必得本尊成就。
◎ 爾時執金剛祕密主白佛言：「希有！世尊！佛說不思議真言相道法，不共一切聲聞、緣覺，亦非普為一切眾生。若信此真言道者，諸功德法皆當滿足。唯願世尊次說漫荼羅所須次第。」
佛所說不可思議的真言相道法門，不是聲聞、緣覺及一般眾生所能了知，若信此真言道法門，依此法門修持，將來諸功德法皆可得到滿足。但願世尊次說修習漫荼羅所須的次第：
‧ 次說：第二階段說明漫荼羅修行。
‧ 次第：修行的階段。
◎ 如是說已，世尊復告金剛手而說偈言：持真言行者，供養諸聖尊，當奉悅意花，潔白黃朱色：
‧ 供養諸聖尊：供養漫荼羅內諸如來、佛、菩薩、金剛。
‧ 當奉悅意花：以花供養。
‧ 潔白黃朱色：以白色、黃色、紅色為主。
◎ 缽頭摩青蓮，龍花奔那伽，計薩囉末利，得蘗藍瞻蔔：
‧ 缽頭摩：已開的紅色大蓮花，蓮花中具有種子、果實，代表智慧成就
‧ 龍花奔那伽：龍樹花奔那伽。
‧ 青蓮：青蓮花，長穗狀小花。
‧ 末利：茉莉花。
‧ 瞻蔔：小槴子華，華小而香，具有芬芳。
◎ 無憂底羅劍，缽吒羅娑羅，是等鮮妙華，吉祥眾所樂：
‧ 是等鮮妙華：新鮮妙花。
‧ 吉祥眾所樂：大眾所喜愛。
◎ 採集以為鬘，敬心而供養。栴檀及青木，苜蓿香鬱金，及餘妙塗香，盡持以奉獻。沈水及松香，[口縛] 藍與龍腦。
採集一些有香味的小花做成花鬘，誠心恭敬供養諸佛。以栴檀木、青木、苜蓿花、鬱金香及其他各種香水塗抹之，亦可誠心供養諸佛。以沈香、松香、[口縛] 藍（豔麗小花，有香味）、琥珀可用以焚燒做薰香供養。
◎ 白檀膠香等，失利婆塞迦，及餘焚香類，芬馥世稱美：
供養香花，奉獻塗香、焚香、苜蓿、鬱金香、栴檀、青木粉沈、檀香、白檀等等香料，燒出芬芳的香味，為佛所稱讚。
◎ 應當隨法教，而奉於聖尊：
隨所授法脈供奉諸如來、佛、菩薩及金剛。（供奉自己法脈的佛菩薩）。
◎ 復次大眾生，依教獻諸食：
隨所教佈施下列各種食物給各界眾生。
◎ 奉乳糜酪飯，歡喜漫荼迦，百葉甘美餅，淨妙沙糖餅，
布利迦間究，及末塗失囉，媲諾迦無憂，播缽吒食等，
如是諸餚[食善]，種種珍妙果，蹇荼與石蜜，糖蜜生熟酥，
種種諸漿飲，乳酪淨牛味。
奉獻乳糜和酪飯，歡喜丸漫荼迦，糖酥百葉甘美餅，淨妙沙糖餅，布利迦餅、間究（穴）餅、以及末塗失囉餅，媲諾迦無憂餅，播缽吒食等各種美食，亦供種種珍妙果，白糖與石蜜、糖酥蜜等種種諸漿飲，淨牛乳酪亦供獻。
‧ 飯：米飯。
‧ 百葉：菜餚。
‧ 美餅：糕餅。
‧ 沙糖餅：甜餅。
‧ 漿飲：奶茶、乳酪。
‧ 珍妙果：堅果類。
‧ 蹇荼：白糖。
‧ 石蜜：蜜。
‧ 乳：牛乳。
‧ 酪：奶酪。
◎ 又奉諸燈燭，異類新淨器，盛滿妙香油，布列為照明。
‧ 奉諸燈燭：以燈燭供養。
‧ 異類新淨器：各種乾淨的器皿。
‧ 布列為照明：點著排列的燈燭。
◎ 四方繒幡蓋，種種色相間，門標異形類，並懸以鈴鐸：
‧ 四方繒幡蓋，種種色相間：四方懸掛五色寶蓋。幡蓋：寶蓋。種種色：五色。
‧ 門標異形類，並懸以鈴鐸：做不同形狀的門標，以鈴鐸掛在門上。
◎ 或以心供養，一切皆作之：
以心持咒做供養，遍及一切處。
◎ 持真言行者，存意勿遺忘。次具迦羅奢，或六或十八，
備足諸寶藥，盛滿眾香水。枝條上垂布，間插華果實，
塗香等嚴飾，結護而作淨。繫頸以妙衣，瓶數或增廣：
‧ 持真言行者，存意勿遺忘：持真言修行者不要忘記上述的供養法及佈施，莊嚴道場。
‧ 次具迦羅奢：其次準備藥草度病魔。
‧ 或六或十八：持咒加持六瓶或十八瓶。
‧ 備足諸寶藥：瓶內準備各種藥草。
‧ 盛滿眾香水：瓶內準備各種香料水。
‧ 枝條上垂布：瓶口繫上五色線布條。
‧ 間插華果實：添加花果供養佈施。
‧ 塗香等嚴飾：以塗香等莊嚴裝飾。
‧ 結護而作淨：以真言結護而作淨。
‧ 繫頸以妙衣：瓶頸繫之以妙衣。
‧ 瓶數或增廣：瓶數亦可增大加廣。
◎ 上首諸尊等，各各奉兼服。諸餘大有情，一一皆獻之，
‧ 上首諸尊等：具大福報的菩薩。
‧ 各各奉兼服：各各單獨供養。
‧ 諸餘大有情：菩薩。
‧ 一一皆獻之：每一尊菩薩皆要供養。
◎ 如是修供養，次引應度者。灑之以淨水，授與塗香華：
‧ 如是修供養：供養。
‧ 次引應度者：其次帶領弟子做供養。應度者：弟子。
‧ 灑之以淨水：對弟子灑以清淨水。
‧ 授與塗香華：對弟子傳授供養法。
◎ 今發菩提心，憶念諸如來。一切皆當得，生於淨佛家：
‧ 今發菩提心：今在佛前發菩提心。
‧ 憶念諸如來：憶持諸如來名號。
‧ 生於淨佛家：入清淨諸佛壇城。
◎ 結法界生印，及與法輪印。金剛有情等，而用作加護：
‧ 結法界生印：結法界印。
‧ 及與法輪印：法輪印。
‧ 金剛有情等，而用作加護：金剛加持印，作為護持壇城。
◎ 次應當自結，諸佛三昧耶。三轉加淨衣，如真言法教：
‧ 次應當自結：自結手印。
‧ 諸佛三昧耶：遵守諸佛三昧耶戒。
‧ 三轉加淨衣：持咒、結手印轉動三次加持清淨衣。
‧ 如真言法教：此即為真言教法。
◎ 而用覆其首，深起悲念心。三誦三昧耶，頂戴以囉字，
嚴以大空點，周匝開焰鬘。字門生白光，流出如滿月：
‧ 而用覆其首：以雙手覆蓋於頭頂。
‧ 深起悲念心：發慈悲心。
‧ 三誦三昧耶：持誦三昧耶三遍。
‧ 頂戴以囉字：以囉種子字加持。
‧ 嚴以大空點：囉種子字住空的中心點位置。
‧ 周匝開焰鬘：四周有火焰。
‧ 字門生白光：囉字生白色光。
‧ 流出如滿月：由月輪流出白光。滿月：月輪。
◎ 現對諸救世，而散於淨華。隨其所至處，行人而尊奉：
‧ 現對諸救世：面對具有度生成就的修行者。
‧ 而散於淨華：以清淨花供養。
‧ 隨其所至處：追隨具有度生成就的修行者。
‧ 行人而尊奉：真言修行人均須尊敬及奉養。
◎ 漫荼羅初門，大龍廂衛處。於二門中間，安立於學人，
住彼隨法教，而作眾事業。如是令弟子，遠離於諸過，
作寂然護摩，護摩依法住。初自中胎藏，至第二之外：
‧ 漫荼羅初門，大龍廂衛處：漫荼羅壇城大門由兩條大龍守護。
‧ 於二門中間，安立於學人：修行人立於門中。
‧ 住彼隨法教，而作眾事業：依真言法作佛事業。
‧ 如是令弟子，遠離於諸過：修行人必須除去因果及業障。
‧ 作寂然護摩，護摩依法住：作內外護摩使內心寂靜，護本心依法而修行。護摩：護本心，包含內護摩及外護摩。
‧ 初自中胎藏，至第二之外：由漫荼羅最中心處（胎藏），向外第二層延伸。
◎ 於漫荼羅中，作無疑慮心，如其自肘量，陷作光明壇，
四節為周界，中表金剛印。師位之右方，護摩具支分：
‧ 於漫荼羅中，作無疑慮心：修行者於漫荼羅最中心處，安住於無疑慮心（不能有疑業）。
‧ 如其自肘量，陷作光明壇：以手肘長度為標準量，作一四方形之光明壇。
‧ 四節為周界，中表金剛印：手肘長度作為一節標準量，四個手肘長為週界，光明壇的四周用金剛手印或金剛薩埵佛像。
‧ 師位之右方，護摩具支分：教導師位於光明壇前的右方，教導師具護摩的能力。師：包括善知識、阿闍梨、上師（有修證的修行者）等。
◎ 學人住其左，蹲踞增敬心。自敷吉祥草，藉地以安坐，
或布眾綵色，彤輝極嚴麗。一切繢事成，是略護摩處：
‧ 學人住其左，蹲踞增敬心：修行者位於光明壇前的左方，行跪拜禮表示對漫荼羅諸佛菩薩的尊敬心。
‧ 自敷吉祥草，藉地以安坐：將吉祥草作成的蒲團鋪於地上，修行者安心的坐在蒲團上。吉祥草：是一種茅草。
‧ 或布眾綵色，彤輝極嚴麗：以五種彩色的布，佈置漫荼羅壇城以莊嚴道場。
‧ 一切繢事成，是略護摩處：上述各種佈置已完成。此叫略護摩。
◎ 周匝布祥茅，端末互相加。右旋皆廣厚，遍灑以香水，
思惟火光尊，哀愍一切故。應當持滿器，而以供養之：
‧ 周匝布祥茅，端末互相加：香爐四周互相加以微細之香末、香料。
‧ 右旋皆廣厚，遍灑以香水：由右旋添加，並在地上灑甘露水。
‧ 思惟火光尊，哀愍一切故：先恭請火神，並請諸佛加持一切。
‧ 應當持滿器，而以供養之：以貢品供養之。
◎ 爾時善住者，當說是真語：南麼三曼多勃馱喃 惡揭娜曳 莎訶
◎ 復以三昧手，次持諸弟子，慧手大空指，略奉持護摩。
‧ 復以三昧手，次持諸弟子：教導師以持三昧印加持修行弟子。
‧ 慧手大空指，略奉持護摩：以慧手印護持修行者。
◎ 每獻輒誠誦，各別至三七，當住慈愍心，依法真實言：
‧ 每獻輒誠誦，各別至三七：每次誠心持咒二十一遍。（如下列咒語）
‧ 當住慈愍心，依法真實言：修行者須有慈悲心，依法持誦真言。
◎ 南麼三曼多勃馱喃 阿摩訶扇底蘗多 扇底羯囉 缽囉睒摩達磨
爾若多 阿婆[口縛] 薩 [口縛]婆[口縛] 達麼娑麼多缽囉缽多 莎訶
◎ 行者護摩竟，應教令儭施：
修行者除垢完畢，再教導修行者親自作佈施。
◎ 金銀眾珍寶，像馬及車乘，牛羊上衣服，或復餘資財。弟子當至誠，恭敬起慇重。
佈施以金、銀、珍寶、象馬、車乘、僧服、或其他種用具。弟子以虔誠、恭敬、尊重的心作佈施。
◎ 深心自忻慶，而奉於所尊。以修行淨捨，令彼歡喜故，已為作加護，應召而告言：
修行者發深心，將佈施項目奉送至佛前加持。修行者修捨心令眾生歡喜，為修行作護持並昭告法界。
◎ 今此勝福田，一切佛所說，為欲廣饒益，一切諸有情，奉施一切僧，當獲於大果：
現在修行者具有福報（福田心），依佛所說，為廣大利益一切有情眾生須供養僧，可獲得大利益，滋養本身的法財。
◎ 無盡大資財，世說常隨生，以供養僧者，施具德之人。
是故世尊說，應當發歡喜，隨力辦餚膳，而施現前僧：
供僧時，此僧須具有德性之人方可增加修行人的資財（法財）。所以毘盧遮那佛說，應發歡喜心，隨自己的能力辦膳食，供養心已出家的僧人（包括在家僧及出家僧）。
◎ 爾時毘盧遮那世尊復告執金剛祕密主，而說偈言：
◎ 汝摩訶薩埵，一心應諦聽，當廣說灌頂，古佛所開示：
‧ 汝摩訶薩埵：菩薩。
‧ 古佛：過去諸佛，例如賢劫七佛。
‧ 當廣說灌頂：對菩薩們開示灌頂法。
◎ 師作第二壇，對中漫荼羅，圖畫於外界，相距二肘量：
指導師坐於漫荼羅中的下一壇，正中面對漫荼羅，向外以二手肘長度為標準量畫一圓周界，此為第二壇。
◎ 四方正均等，內向開一門，安四執金剛，居其四維外。
◎ 謂住無戲論，及虛空無垢，無垢眼金剛，被雜色衣等。
四方正均等，向內各開一個門，於光明壇前第二壇的四方門安置四金剛（住無戲論金剛、虛空金剛、無垢金剛、無垢眼金剛），此四金剛著多色金剛衣服。
◎ 內心大蓮華，八葉及鬚蕊。於四方葉中，四伴侶菩薩，由彼大有情，往昔願力故。雲何名為四？謂總持自在，念持利益心，悲者菩薩等：
修行者內心顯現八葉大蓮華，其中四方，四葉中具有四類菩薩，彼諸大菩薩，往昔曾發大誓願，四類菩薩的名稱是：總持菩薩、自在菩薩、念持利益菩薩、悲者菩薩。
◎ 所餘諸四葉，作四奉教者，雜色衣滿願，無礙及解脫。中央示法界，不可思議色，四寶所成瓶，盛滿眾藥寶。普賢慈氏尊，及與除蓋障，除一切惡趣，而以作加持。彼於灌頂時，當置妙蓮上：
其他四葉中具有四類教導的菩薩（普賢菩薩、慈氏尊彌勒菩薩、除蓋障菩薩、除一切惡趣菩薩），此四位菩薩穿著以願力成就之多色衣服，幫助眾生解脫及除障礙。中央表示法界，由四寶所構成之寶瓶內盛滿眾寶藥，於灌頂加持時即置於妙蓮華上。
◎ 獻以塗香華，燈明及閼伽。上蔭幢幡蓋，奉攝意音樂，
吉慶伽陀等，廣多美妙言。如是而供養，令得歡喜已：
‧ 供養：塗香、香、花、燈、閼伽（清淨水）、幢、幡蓋、音樂、偈（伽陀）等。
◎ 親對諸如來，而自灌其頂。復當供養彼，妙善諸香華：
面對諸如來，修行者自己灌頂，並以美麗新鮮的香花親自做供養。
◎ 次應執金篦，在於彼前住。慰喻令歡喜，說如是伽他：
修行者手拿金篦站在佛前，以歡喜心述說偈文。
◎ 佛子佛為汝，決除無智膜，猶如世醫王，善用以金籌。
佛為佛子除去智種子的無明膜，佛如世間的大醫王，以金籌方式決定修持真言行。
◎ 持真言行者，復當執明鏡，為顯無相法，說是妙伽他：
又再次為修行者拿一明鏡，此明鏡代表修無相空法，而說下列偈文。
◎ 諸法無形像，清澄無垢濁，無執離言說，但從因業起。
如是知此法，自性無染污，為世無比利，汝從佛心生。
◎ 次當授法輪，置以二足間，慧手傳法螺，復說如是偈：
諸法無形、無相，本心清淨無垢染，本心無執著，空性無法以言語而說，凡夫因業障起無明。如是知自性清淨無染，具有大神通力，化佛由空性顯現。其次授以化佛法輪，代表福、慧具足，右手舉法螺，轉法輪弘法以利生，又說如下偈文：
‧ 為世無比利：大神通力。
‧ 汝從佛心生：化佛由空性顯現。
‧ 二足：福、慧具足。
‧ 慧手：右手。
◎ 汝自於今日，轉於救世輪，其聲普周遍，吹無上法螺：
從此修行者（化佛）可以轉法輪，於世間傳法，度法界六道眾生。
◎ 勿生於異慧，當離疑悔心，開示於世間，勝行真言道：
修行者（化佛）應具有正知見，去除疑業、邪見，於世間以真言法度生。
‧ 道：修行的方法。
◎ 常作如是願，宣唱佛恩德，一切持金剛，皆當護念汝。
經常有度生願力，具有佛的慈悲心，所有金剛都會護持。
◎ 次當於弟子，而起悲念心，行者應入中，示三昧耶偈。
若弟子具有慈悲心，修行者（化佛）即教導弟子入佛門，以三昧耶偈告知。
◎ 佛子汝從今，不惜身命故，常不應捨法，捨離菩提心：
此弟子從今而後為佛子，不惜自己之身命，不捨離教法及菩提心。
◎ 慳吝一切法，不利眾生行。佛說三昧耶，汝善住戒者：
慳貪吝嗇的行為無法利益眾生，所以佛告知須以三昧耶為戒。
◎ 如護自身命，護戒亦如是。應至誠恭敬，稽首聖尊足，所作隨教行，勿生疑慮心：
護戒如護自己生命，以至誠心恭敬稽首聖尊足（禮敬諸佛菩薩），奉行真言法教導，無所疑慮。
此真言相道法不是聲聞、緣覺及普通一切眾生所修的方法。而是提供給功德果位具足的修行者。願意請毗盧佛教導「漫荼羅所須次第」（詳見原文），此時即進入諸佛修行次第的方法。如上面偈文中。此段偈文中是修行中屬觀想成就，一般應屬佛乘的修行方式，在諸佛菩薩教導下才可有成就。每種法門修行方式略有不同，如金剛部與胎藏部的方式不一；蓮部，佛部也不同，一定要依次第修行。
◎ 爾時金剛手白佛言：「世尊！若有諸善男子、善女人，入此大悲藏生大漫荼羅三昧耶者，彼獲幾所福德聚？」如是說已，佛告金剛手言：「祕密主！從初發心乃至成如來所有福德聚，是善男子、善女人福德聚與彼正等。祕密主！以此法門當如是知，彼善男子、善女人從如來口生，佛心之子，若是善男子、善女人所在方所，即為有佛施作佛事。是故，祕密主！若樂欲供養佛者，當供養此善男子、善女人。若樂欲見佛，即當觀彼。」
時金剛手等上首執金剛及普賢等上首諸菩薩同聲說言：「世尊！我等從今以後應當恭敬供養是善男子、善女人。何以故？世尊！彼善男子、善女人同見佛世尊故。」
‧ 彼獲幾所福德聚：入此大悲藏生大漫荼羅三昧耶的修行者，可獲福德多少？
‧ 福德聚與彼正等：入此大悲藏生大漫荼羅三昧耶的修行者，其福德與修成如來果位的福德等齊。
‧ 以此法門當如是知：應當如此知悉大漫荼羅法門。
‧ 從如來口生，佛心之子：此修行者由如來所教授，有如佛心之子（菩薩）。
‧ 即為有佛施作佛事：此修行者可以施做佛事。
‧ 若樂欲供養佛者，當供養此善男子、善女人：若想供養諸佛者，可供養此類修行者。
‧ 此善男子，善女人：指已具修行果位的善知識，得到一門深入的法脈。
‧ 若樂欲見佛，即當觀彼：若想看諸佛者，就看此類修行者。
‧ 同見佛世尊故：因為此類修行者具有與佛同樣的心，所以看到此修行者就如同見到佛一樣。
◎ 爾時毘盧遮那世尊復觀一切眾會，告執金剛祕密主等諸持金剛者及大眾言：「善男子！有如來出世無量廣長語輪相，如巧色摩尼，能滿一切願，積集無量福德，住不可害行，三世無比力真言句。」如是言已，金剛手祕密主等諸執金剛及大會眾同聲說言：「世尊！今正是時。善逝！今正是時。」
‧ 如巧色摩尼：以各種光在各道度生。
‧ 住不可害行：不再有業障、染著影響修行度生。
‧ 說三世無比真言句：以真言度生可以了脫生死輪迴。
真言功能是無上密法，凡有修行到此境界才了知其真實義。
◎ 爾時毘盧遮那世尊住於滿一切願出廣長舌相遍覆一切佛剎，清淨法幢高峰觀三昧。時佛從定起，爾時發遍一切如來法界哀愍無餘眾生界聲，說此大力大護明妃曰：南麼薩婆怛他蘗帝弊 薩婆佩野微蘗帝弊 微濕[口縛]目契弊 薩婆他唅 羅吃沙摩訶沬麗 薩婆怛他蘗多 奔暱也爾闍帝[合牛][合牛]怛囉磔怛囉磔 阿缽囉底訶諦 莎訶。
毘盧遮那如來以說法度生，願力遍一切佛剎處，由空顯現清淨自在、法幢莊嚴、並智觀入三昧。其時毘盧遮那如來由定中出定，為憐憫無餘眾生界的眾生，故在遍法界所有諸佛世界說此大力大護明妃咒。
◎ 時一切如來及佛子眾說此明已，即時普遍佛剎六種震動，一切菩薩得末曾有開敷眼，於諸佛前以悅意言音而說偈言：
‧ 六種震動：動、起、湧、震、吼、覺（擊）。
‧ 末曾有開敷眼：智慧法喜。
諸佛甚奇特，說此大力護，一切佛護持，城池皆固密。
諸佛非常奇特，說此大力護持漫荼羅的真言，有一切諸佛護持，漫荼羅就非常堅固周密。
‧ 城池皆固密：諸佛護持漫荼羅非常堅固周密。
◎ 由彼護心住，所有為障者，毘那夜迦等，惡形諸羅剎，一切皆退散，念其言力故。
‧ 由彼護心住：由彼真言護住身心。
‧ 所有為障者：所有為難作障者。
‧ 毘那夜迦：惡鬼。
‧ 惡形諸羅剎：羅剎鬼。
‧ 一切皆退散：一切障難皆退散，不能傷害。
‧ 念其言力故：那是因為持念真言的力量之緣故。
◎ 時薄伽梵廣大法界加持，即於是時住法界胎藏三昧，從此定起，說入佛三昧耶持明曰：南麼三曼多勃馱喃 阿三迷 咀[口履]三迷 三麼曳 莎訶。
其時毘盧遮那如來為對各大法界做加持，即時入空、住法界胎藏三昧定，出定後即說入佛三昧耶（入佛真理）持明咒。
◎ 即於爾時，於一切佛剎、一切菩薩眾會之中，說此入三昧耶明已，諸佛子等同聞是者，於一切法而不違越。時薄伽梵復說法界生真言曰：南麼三曼多勃馱喃 達摩馱睹 薩[口縛]婆[口縛]句痕。
即於那時，於一切諸佛世界、諸菩薩修行者之中，說此入佛三昧耶持明咒完畢後，所有聽到此入佛三昧耶持明咒的菩薩（佛子）都表示會遵守一切法的戒律。
◎ 金剛薩埵加持真言曰：南麼三曼多伐折囉赧 伐折囉咀麼句痕。
◎ 金剛鎧真言曰：南麼三曼多伐折囉 伐折羅迦[口縛]遮[合牛]。
◎ 如來眼叉觀真言曰：南麼三曼多勃馱喃 怛他揭多斫吃芻 尾也[口縛]路迦也 莎訶。
◎ 塗香真言曰：南麼三曼多勃馱喃 微輸馱健杜納婆[口縛] 莎訶。
◎ 華真言曰：南麼三曼多勃馱喃 摩訶妹咀[口履]也 毘庾蘗帝 莎訶
◎ 燒香真言曰：南麼三曼多勃馱喃 達摩馱睹弩蘗帝 莎訶
◎ 飲食真言曰：南麼三曼多勃馱喃 阿囉囉 迦羅羅 沬鄰捺娜弭 沬鄰捺泥 摩訶沬[口履] 莎訶
◎ 燈真言曰：南麼三曼多勃馱喃 怛他揭多喇旨 薩叵囉儜[口縛]婆娑娜 伽伽猱陀哩耶 莎訶
◎ 閼伽真言曰：南麼三曼多勃馱喃 伽伽娜三摩三摩 莎訶
◎ 如來頂相真言曰：南麼三曼多勃馱喃 伽伽娜難多薩發囉儜 微輸馱達摩爾闍多 莎訶
◎ 如來甲真言曰：南麼三曼多勃馱喃 伐折囉入[口縛]羅 微薩普囉[合牛] 莎訶
◎ 如來圓光真言曰：南麼三曼多勃馱喃 入[口縛]羅摩[口履]爾 怛他蘗[口栗]旨 莎
◎ 如來舌相真言曰：南麼三曼多勃馱喃 摩訶摩訶 怛他蘗多爾訶[口縛]薩底也達磨缽囉底瑟恥多 莎訶
如來於法界胎藏三昧定，說入佛三昧法，以三昧定住於法界。要修法界胎藏三昧定才可入佛三昧耶，由此了知成佛真諦，修成如來之子。此處是指無上密法。
大毘盧遮那成佛神變加持經卷第一（大日經卷一）入漫荼羅具緣真言品第二之餘
大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯
藥師山紫雲居士註解
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